BAU-teamet letar efter en gärningsman som vanställer sina offer. Rossi återförenas med sin exfru Hayden Montgomery under pinsamma omständigheter.
Hela världen vänder sig emot S.H.I.E.L.D. när Hydra klär ut sig till dem och attackerar Förenta Nationerna, och en oväntad fiende står för anklagelserna mot dem för att få dem att brytta samman.