Plastikkirurgen dr Christian Troy åtnjuter alla fördelar med sin framgångsrika och växande klinik som han drivit med sin bästa kompis dr Sean McNamara sen de tog läkarexamen.
Sean insisterar på att Christian ska anställa en personalpsykolog, och Christian går med på det – men psykologen de väljer visar sig vara lika oetisk som Christian.
Efter att Sean och Grace har opererat Montana Caine för åderbråck upptäcker de förbluffat att hon har multipel personlighetsstörning.
På väg hem blir Sean rammad av en annan bil och körs i ilfart till sjukhuset. Han räddades undan allvarliga skador av bilens säkerhetsmekanismer, men hans syn på livet har förändrats.
Sean och Julia blir chockade när de inser att åttaåriga Annie redan är på väg in i puberteten. Samtidigt som de kämpar med sin egen åldersnoja försöker de hjälpa sin dotter att förstå vad som händer med henne.