Den första dagen på sista året i high school är Elena, Caroline, Bonnie och Matt fortfarande omtumlade efter de senaste händelserna. Stefan försöker genomföra det senaste uppdraget han fått av Klaus.
Under förberedelserna inför den traditionella Ljusnatten invaderas Mystic Falls av andar. Efter en våldsam sammandrabbning med en ande ber Damon Bonnie om hjälp.