Efter att The Ravens har förlorat sin andra match för säsongen inför Whitey disciplinåtgärder. Peyton och Ellie försöker rekrytera rockbandet Nada Surf till sitt välgörenhetsalbum.
Raylan anar att Boyd Crowder har hamnat i fängelset med flit för att få en chans att ge igen på intagne Dickie Bennett. Han åker till fängelset för att ordna med frigivning av Boyd. Boyd förstår vad Raylan har tänkt och siktar på att utnyttja sina sista timmar bakom galler väl. Han vill hämnas på Dickie för skjutningen av hans svägerska Ava. Sheriffen Bill Nichols hittas torterad och mördad…
BAU undersöker den verkliga orsaken till vad som verkar vara ett mass-självmord på en militärskola; Hotch och Morgan ryker ihop när en teammedlem hamnar i fara.
När teamet snappar upp ett meddelande från en terroristgrupp, avsett för Mudoc, låtsas Mac vara Murdoc för att rädda det tilltänkta offret och ta reda på varför de vill att han ska mördas.
Sheriff Corbins son Joe kommer hem från Afghanistan och hamnar direkt i centrum för märkliga, våldsamma och oförklarliga händelser.
