Neal McDonough

Den federale sheriffen Raylan (Timothy Olyphant) återhämtar sig efter skadorna han ådrog sig i samband med Mags Bennetts död. Han vill hitta pengarna och knarket som försvann i kölvattnet av Bennett-familjens undergång. Boyd Crowder (Walton Goggins) försöker att sälja det han lyckats rädda på den kriminella familjens marijuanafarm och planerar hämnd på fängslade Dickie Bennett.

Kapten Strand och 126:an rycker ut när en kvinna är instängd i sitt mobila hus som har kapats av hennes ex. Owen ryker ihop med sin före detta fiende sergeant O’Brien och förhörs sedan av FBI. Tommy ber Grace om dejtingråd. T.K. och Carlos träffar Iris Blake.

Medan Owen dras djupare in i FBI:s utredning av motorcykelgänget, gör sergeant O’Brien en bekännelse för honom. Samtidigt svarar Grace och 126:an på ett samtal från en man som hävdar att hans flickvän halkade och föll av en klippa, och Carlos letar efter en försvunnen vän vilket sätter hans eget liv i fara.

Den kriminelle Detroit-bossen Robert Quarles och medhjälparen Tanner Dodd lockar in Boyds hantlangare Devil i sin organisation. Tramble-fängelsearbetarna Ash Murphy och Lance utnyttjar ett upplopp i fängelset till att smuggla ut Dickie Bennett i en likbil som ska till bårhuset. När Dewey Crowe skadas i en närstrid tvingas de att ta med sig honom också. Raylan hör om flykten från fängelset och…

När en dispyt mellan Owen och en vidrig polissergeant blir viral, ökar de befintliga spänningarna mellan polisen och brandkåren, vilket leder till att Owen beslutar att de ska göra upp på softballplanen. Under tiden konkurrerar Grace med en nattskiftsoperatör med högre status på callcentret, när han går över till dagskiftet.