Gnistor börjar flyga när Patrick Jane och mediumet Kristina Frye återser varandra under en utredning av mordet på en karismatisk chef för en människorättsorganisation.
Ryan bestämmer sig för att bjuda sin mamma på hans student, medan Taylor och Summer försöker ta reda på vad det är som Seth döljer.
När svaren från universitetsansökningarna börja komma måste ungdomarna bestämma sig för vilken väg de ska ta i livet. Taylor anordnar ett College-party och Summer och Marissa blir sams.
När en gammal vän återvänder till Newport uppstår det problem mellan Ryan och Sadie. Samtidigt har Summer och Seth problem som Taylor försöker hjälpa dem att lösa.
Julie och Dr. Roberts offentliggör deras förlovning. Marissa söker tröst hos Volchok och hans vänner vilket skapar en klyfta i hennes vänskap med Summer.