I Oxfords bibliotek råkar den amerikanska historikern tillika motvilliga häxan Diana Bishop frammana ett urtida magiskt manuskript som varit försvunnet i århundraden. Hon blir konfronterad av den hyllade genetikern och vampyren Matthew Clairmont.

Förblindad av intresset hon väckt bland olika varelser försöker Diana stå emot magins tilltagande dragningskraft, och vänder sitt häxarv ryggen. Men saker och ting tar en oväntat mörk vändning när Peter Knox skickar Satu att skrämma henne.

Domenico vidarebefordrar information han fått fram ur Satu till den hotfulla vampyren Gerbert, som då får övertaget han väntat på. I Oxford vägrar Diana hjälpa Knox att förverkliga sin längtan att förgöra vampyrerna.

Matthews hopp att hålla Diana trygg i Sept-Tours tycks bli kortlivat då Ysabeau vägrar låta varmblodet bo hos henne. Knox kallar till krismöte i församlingen för att fördöma Matthew för att han rövat bort en häxa.

Diana tillbringar tid ensam i Frankrike med Ysabeu, som gör allt i sin makt för att avråda Diana från att gå vidare i relationen med Matthew. I Oxford upptäcker Matthew att det var häxorna som bröt sig in i labbet och konfronterar Gillian.

Matthew och teamet inser Dianas öde och börjar desperat leta efter henne. Satu uttalar en farlig besvärjelse för att försöka ta reda på hemligheterna bakom Dianas magi. Det blir en skräckfylld prövning som nästan dödar den unga häxan.