Naturfilmaren Gordon Buchanan börjar året hos en familj svartbjörnar i Minnesota. Innan han kan börja filma måste han vinna deras tillit.

En liten björnunge har övergivits av sin mor. För att hjälpa ungen att överleva tar Gordon sig an rollen som surrogatmamma.

Gordon tar sig an rollen som björnarnas livvakt när han upptäcker att jägare har flyttat in i skogen under hösten.