Silver Summers och Lady Lloyd försöker börja om på nytt med popgruppen Buffalo Girls. Det enda som sätter käppar i hjulet är gruppens tredje medlem, Baga Chipz, som inte känner nåt behov av att repetera inför deras återkomst på Madam Jojos. Hon vill hellre festa på stan. Samtidigt extraknäcker Silver med en annan druggrupp, The Supreme Fabulettes.

Silver Summer återvänder hem till Glasgow för ett första framträdande med familjen i publiken. Andra artister ifrågasätter dragkulturens framtid. Meth tar emot DWV - en amerikansk grupp som blev känd genom Ru Pauls Drag Race, men problem uppstår inför deras utsålda uppträdande tillsammans med The Familyyy Fierce på Black Cap i Camden.

Det är dags för Storbritanniens främsta drugtävling, Tranny Shack Academy, och drugor från hela landet flockas i Soho för att få en deltagarplats. Rosie Beavers gunstling Violet Sparks och andra får möta Dusty O:s och Walts domar under uttagningen till Tranny Shack Academy. Vanity von Glow ifrågasätter sin karriär och skapar en ny killpersona.

Londons drugor drar ut i världen som The Supreme Fabulettes och besöker en homoskidvecka i Frankrike där dom möter extatiska fans. Det verkliga dramat utspelar sej på avstånd från backarna när Silver tappar rösten innan ett viktigt uppträdande. Gruppmedlemmarna och turnéarrangören anklagar Silver för att ha festat för hårt, och stämningen mellan vännerna i gruppen blir ansträngd.

Den transexuella Munroe Bergdorf, drugscenens älskling, börjar samla in pengar för att få råd med den ansiktsoperation som ska få henne att se mer feminin ut - men bedrövas när hon upptäcker att hennes bästa barndomsvän, drugan Lady Lloyd, har legat med hennes expojkvän. Hela vänskapen skakar i grundvalarna när Munroe konfronterar Lady Lloyd.

Efter att vänskapen med Munroe gått åt skogen lägger Lady Lloyd det hela bakom sej och försöker få fart på druggruppen Buffalo Girls genom att söka efter en ny manager och komponera vad som förhoppningsvis är en hitsingel för gruppen. Samtidigt tar Rosie Beaver tag i sitt kärleksliv för att få ordning på det.