Drömmarnas jul

Seriestart. När Julie får veta att hennes föräldrar tänker jobba på julafton blir hon bestört. Allt hon vill är att fira jul med sin familj. Samtidigt sitter ärkeänglarna uppe bland molnen och diskuterar änglaskolans stora problemelev, 13-årige Rafi.

Rafi söker skydd mot kylan och flyttar in i färjeterminalens gamla grillkök. Julie dyker upp och erbjuder honom hjälp, men prövas hårt av hans dåliga uppförande. I änglavärlden oroar sig Zacharias över blixten som har slagit ned på skolgården.

Julie är förvånad över att Karsten var ute och reste när hon föddes och beslutar sig för att granska fler familjefoton. Gabi och Michael får i uppdrag att utreda om det finns en demon på skolan, men de får inte berätta för Rafi vad som pågår.

Skoleleverna gör upp om att skapa den bästa juldekorationen. En klassfest står på spel och Julie kämpar hårt för att vinna, men alla i hennes omgivning är inte lika engagerade. Samtidigt finner Gabi bevis för att det finns en demon på skolan.

Vad är det för en demon som är i farten? Arron får i uppdrag att söka igenom änglaarkivet efter gamla demonrapporter. Gabi, Michael och Rafi försöker att skapa en lite mysigare miljö i grillköket och får välbehövd hjälp från familien Nørgaard.

Arron återvänder från arkivet med en viktig rapport, men när han ska ge den till Zacharias möts han av en överraskning. Julie ber Rafi om hjälp att prata med sin pappa och pressen på Willy att börja med en idrottsaktivitet bara växer.