Marty är superbra på att vara Burnatrons onda medhjälpare, faktiskt så bra att han stöter bort sin bästa vän, Burnie. Hans plan att föra samman far och son igen blir framgångsrik men rätt explosiv.

När Marty kopplar in ett gammalt våffeljärn släpper han ut Våffelmannen, en silvertungad galning som förvandlar allt och alla till våfflor. Marty slår tillbaka med allt han har!

Efter en öppen audition för att hitta Toonaffärens nya ansikte utåt, blir Burnie toonaffärens nya maskot, och Marty hans mentor, tills Burnie blir uttråkad och överarbetad och saboterar för sig själv.

Marty blir vän med sin första finne: genom barndom, tonåren, föräldraskap och slutligen ålderdomen visar sig Finnis vara en fin följeslagare och sann vän.

Martys överarbetade, tecknade hastighetsrök lämnar honom plötsligt, vilket tömmer honom på energi. Han lånar Burnies rökspår för att kunna vinna Månadens Anställda-tävlingen. Kommer hans drömmar gå upp i rök?

Marty är bestämd på att visa att alla Toonaffärens prylar fungerar perfekt och hjälper kocken att fånga kyckling. När han tar kål på kycklingen, blir han utesluten av stadens medborgare och han lär sig att alla har sin plats.