Kung Henrik VIII, den unga och ambitiösa monarken av England, förbereder sig för krig mot Frankrike, men avskräcks av sin lordkansler kardinal Wolseys diplomatiska manipulation, som föreslår att kungen ska ta fram ett "universellt fredsfördrag". Harmonin i kungens inrikesaffärer hotas dock när han upptäcker att Elizabeth Blount, den unga och vackra hovdamen...

Allianser skiftar hemma och utomlands. Trots extravaganta påståenden om lojalitet mot Frankrike under ceremonierna för "Guldtygsfältet", överväger Henrik en allians med Karl V, kung av Spanien, som nyligen utropades till tysk-romersk kejsare. Eftersom han är beroende av stöd från de franska kardinalerna blir Wolseys chans att bli påve hotad. Efter att ha fått Machiavellis Fursten i gåva undrar...

En ny och viktig allierad anländer till Henriks hov i form av Karl V, den mäktigaste mannen i Europa och brorson till Henriks fru, Katarina av Aragonien. För att skydda den väldigt betydelsefulla alliansen som han hoppas kommer att ge honom en engelsk roll i europeiska angelägenheter, är kungen försiktig med att inte avslöja den växande klyftan mellan sig själv och drottningen för Karl...

Medan Henrik blir kallad "Trons försvarare" av en påve som är tacksam för hans andliga och politiska lojalitet är trohet sällsynt vid Henriks hov. Hans syster, prinsessan Margareta, gifter sig med den avskyvärda kungen av Portugal, bara för att mörda honom kort efteråt och återvända till Charles Brandons lustfyllda armar. Hertigen av Norfolk och sir Thomas Boleyn fortsätter att konspirera...

Henrik är en passionerad och uthållig kung. Ansträngningar med allianser - både personliga och politiska - möter motgångar, men kungen blir inte avskräckt. När hans allierade, kejsare Karl V, släpper ut deras ömsesidiga fiende Frans I från fängelse blir han förbluffad - men beslutar att omdirigera sina europeiska ambitioner. Och när Anne Boleyn förolämpas av hans erbjudande att göra henne till...

Personlig och politisk lojalitet fortsätter att förändras vid Henriks hov. Kungen blir alltmer säker i sin roll som monark och mer förtrollad av den unga Anne Boleyn. Trots kardinal Wolseys inflytande och ansträngningar - och till kungens stora frustration - verkar den katolska kyrkan inte kunna göra framsteg i Henriks ansökan om skilsmässa. Detta bidrar till det ökande obehaget hos...