Andrew Jenkins

Keď je vojenské zariadenie v pohotovosti, Chris ujde spolu s traumatizovanou „zdravotnou sestrou“.

Ľudia v mestečku Bristol Cove oplakávajú stratu. Ryn tak začína viac vnímať ľudské pocity. Ukazuje sa aj vzdialenosť medzi Benom a jeho otcom.

Donna a Ryn sa hádajú kvôli svojim citom k ľuďom. Xander, Chris a Decker sa ponáhľajú zajať morskú pannu.

Po tom, čo Mary Margaret dostane od Lancelota šifrované správy o Artušových úmysloch, si uvedomí, že práve Artuš môže pre hrdinov predstavovať najväčšiu hrozbu. Keď však nedokáže Davida presvedčiť o nebezpečenstve, rozhodne sa vziať veci do vlastných rúk. Hookova neochvejná láska k Emme jej v boji proti zlovestnému hlasu Martinka Klingáča dodáva iskričku nádeje.

Regina podniká prekvapivé kroky, aby ochránila Emmu, čím otestuje svoju odolnosť a odvahu. Kráľ Artuš a kráľovná Guinevere usporiadajú kráľovský bál, aby privítali hrdinov v Camelote, no oslava naberie nebezpečný spád. David a Robin musia zakročiť, inak stratia výhodu v boji za záchranu Emmy. Po návrate do Storybrooke Hook použije osvedčenú techniku v nádeji, že privedie Emmu späť k dobru, zatiaľ čo hrdinovia zisťujú, že ich na ceste z Camelotu sprevádzala nečakaná batožina.

Emma sa pripojila k temnej strane a vzápätí zmizla. Hrdinovia musia spojiť svoje sily a zachrániť ju – ale najprv ju musia nájsť, a to si vyžaduje pomoc nezvyčajného spojenca.