Un cirujano victoriano rescata a un hombre muy desfigurado y maltratado por su "dueño" como un fanático de los espectáculos secundarios. Detrás de su fachada monstruosa, se revela a una persona de gran inteligencia y sensibilidad. Basado en la historia real de Joseph Merrick (llamado John Merrick en la película), un hombre gravemente deformado en el siglo XIX en Londres.
