Al aparecer un cadáver en el bosque, Mulder y Scully deben investigar si fue el ataque de un animal, un asesino en serie o quizá solo una criatura extraña como lo describen los testigos. Mientras, Mulder logra confrontar algunos de sus propios demonios por sentirse desilusionado con el trabajo de su vida.
Mulder y Scully investigan el encubrimiento del gobierno de una abducción por parte de un OVNI que lleva a un encuentro extraño con un novelista excéntrico.
Tras la pista de un asesino en serie, los agentes buscan la ayuda de un clarividente que predice la muerte de Mulder.
Los agentes entran a un mundo extraño de artistas de circo cuando una criatura oculta comienza a asesinar a los habitantes de un pueblo circense.