Cuando el comportamiento errático de ALF se vuelve insoportable para Willie, decide recurrir a su amigo Larry, un psicólogo que propone un ejercicio de inversión de roles entre ALF y Willie.
ALF genera problemas cuando comienza a psicoanalizar todo lo que hacen y dicen los Tanner.
Nadie puede explicar el comportamiento antisocial de la nueva adquisición por correo de ALF: un muñeco de ventriloquia llamado Paul. A medida que ALF mejora la interpretación de su voz, Paul se vuelve más manipulador.
Desanimado por no poder asistir a la fiesta de graduación de Jake, ALF imagina la libertad que tendría si le revelara su identidad al mundo, y fantasía con ser anfitrión de Late Night with David Letterman.