Aterradoras alucinaciones dejan a Elena perturbada y confundida y le hace una dolorosa confesión a Stefan. Matt le da a Damon información perturbadora acerca del Profesor Shane (DAVID APLAY).
Mientras está en un pequeño pueblo de Pensilvania con Rebekah (CLAIRE HOLT), Elena tiene un encuentro sorprendente con Elijah (DANIEL GILLIES). Klaus recibe la ayuda reticente de Caroline.
Alguien ha estado atacando a los pacientes en el hospital. Una violenta tormenta de viento provoca un corte de energía y de repente aparecen fantasmas, algunos con buenas intenciones y otros empeñados en vengarse.
Los hermanos Salvatore le piden ayuda a una persona inesperada cuando Elena los descubre. Katherine sospecha cuando Bonnie le hace una oferta.