Es una Navidad para recordar cuando Martin canta en un desfile de la iglesia, Niles se queda atascado en un ascensor, y Frasier le cuenta a su desprevenida madre lo del embarazo de Roz.
Martin se postula para presidente de la junta del condominio y Frasier hace todo el trabajo.
El arribo de la mamá de Daphne desbarata sus planes de mudarse con Niles. Frasier entra en guerra con su vecino de arriba por un espacio de estacionamiento.
Cuando Philip (Frank Ashmore) y Diana (Jane Badler) instalan una computadora con tecnología capaz de iniciar la victoria final sobre la Tierra, la única esperanza de contraataque de la resistencia es un genio adolescente (Josh Richman).
Mark ha sido engañado para que venda su alma.