Luego del resultado del hechizo de la Reina de las Nieves, juntan los pedazos. Regina debe tomar una decisión difícil. La búsqueda de poder de Gold amenaza lo que quiere. En un recuerdo, una intromisión en el castillo de Rumplestiltskin causará confusión con el pasado y el futuro.
La Reina de las Nieves intenta enfrentar a Elsa y a Anna entre sí. Los poderes de Emma se descontrolan y se aleja de sus seres queridos por temor a herirlos. Recurre a Gold para poder controlar sus poderes. Gold le dice cómo deshacerse de ellos. Garfio intenta detenerlo.
Emma invita a Garfio a salir. Él le pide al Sr. Gold que enmiende su mano para poder abrazarla. Regina se frustra por no hallar una cura para Marian. Will Scarlett entra a la biblioteca en busca de un libro especial. Rumplestiltskin busca una caja mágica que cuida el aprendiz.
En el primer capítulo de la quinta y última temporada, Peter y su hija Etta (GEORGINA HAIG) se disponen a averiguar qué sucedió con Olivia.