拉斐爾·亞歷杭德羅

在塞琳娜偷走她的心臟後，雷吉娜施了一個咒語，這樣她就可以與在另一個國度的亡母柯拉對話，從而發現她拋棄塞琳娜的真相。而貝兒則無意中發現了塞琳娜大費周章的最終目的。與此同時，在童話世界裡，年輕的柯拉被一個自稱是王子的男人欺騙，最後留下她一個人孤零零的，還懷了孕。但與真正王子的邂逅可能會讓柯拉過上她渴望已久的王室生活，但她必須保守懷孕的祕密，否則可能會失去一切。

艾瑪返回童話鎮，讓莉莉和瑪琳菲森團聚。而澤林娜的懷孕卻讓雷吉娜和羅賓難以招架。戈登的健康每況愈下，艾薩克求助於新朋友，幫他獲取重寫歷史的魔法墨水。回到童話王國，在丹尼爾被殺的周年紀念日，科拉從仙境回來乞求雷吉娜的原諒，並發誓要幫助女兒找到真愛，但雷吉娜仍然懷疑母親別有用心。

雪后的魔咒消除之後，英雄們試圖收拾殘局，而雷吉娜不得不做出一個艱難的選擇。戈登不擇手段追求權力，虎克的命運岌岌可危，而他珍愛的每一個人也都面臨危險。本劇季終又生懸念，在過去的魔法森林中，有人從侏儒怪的黑暗城堡掠走了貝兒，隨之而來的混亂將同時影響過去和未來。

就在瑪麗瑪格麗特和大衛在老奶奶餐廳舉行的加冕禮上為他們的兒子命名的時候，艾瑪和虎克掉進了塞琳娜開啟的時間傳送門，一起回到了詛咒發生之前的魔法森林。但在尋找返程之路的過程中，他們必須小心謹慎，絕不能做出任何改變，也不能冒險改變朋友和家人的生活，以及他們自己本身。

尼爾發現自己又回到了童話鎮，他渴望能和他兒子亨利重聚，亨利對他父親的記憶已經消失了。尼爾同時也在努力尋找自己的父親——侏儒怪，他剛得知他還活著但失蹤了。雷吉娜發現自己和羅賓漢可能有關聯。與此同時，在前一年的童話世界裡，為父親之死而痛不欲生的尼爾，在貝兒和被施了魔法的蠟燭人盧米埃的幫助下，試圖找到神奇魔法來讓侏儒怪起死回生。

艾瑪和亨利來到童話鎮，與她的朋友和家人團聚，卻發現沒有人記得他們是如何回到鎮上的，或者他們過去一年在童話世界裡度過的時光。但是艾瑪確信鎮上有人要為這個新的詛咒負責，並與雷吉娜一起試圖揭開他們的身分。與此同時，在過去的一年裡，在羅賓漢的幫助下，雷吉娜試圖闖進她那已經被邪惡女巫佔領的城堡。