拉斐爾·亞歷杭德羅

雪后的魔咒消除之後，英雄們試圖收拾殘局，而雷吉娜不得不做出一個艱難的選擇。戈登不擇手段追求權力，虎克的命運岌岌可危，而他珍愛的每一個人也都面臨危險。本劇季終又生懸念，在過去的魔法森林中，有人從侏儒怪的黑暗城堡掠走了貝兒，隨之而來的混亂將同時影響過去和未來。

在成為黑暗者後，艾瑪立即消失了，英雄們必須聯合起來拯救她，但首先他們必須找到她，這將需要一個不太可能的盟友的幫助。

雪后施放的「破碎景象」魔咒逼近童話鎮，瑪麗瑪格特和大衛召集全體居民共同應對這個詛咒，而貝兒和仙女們全力研究解救之道。戈登開始制定自己的逃生策略，受到他控制的虎克很不情願地當他的馬前卒。雷吉娜和羅賓漢做好了最壞的打算。艾瑪和艾莎藉由一個定位魔法四處尋找安娜。同時在過去的艾倫黛爾，安娜和阿克從冰凍魔法中蘇醒，發現艾倫黛爾王國再次遭受威脅。

艾瑪返回童話鎮，讓莉莉和瑪琳菲森團聚。而澤林娜的懷孕卻讓雷吉娜和羅賓難以招架。戈登的健康每況愈下，艾薩克求助於新朋友，幫他獲取重寫歷史的魔法墨水。回到童話王國，在丹尼爾被殺的周年紀念日，科拉從仙境回來乞求雷吉娜的原諒，並發誓要幫助女兒找到真愛，但雷吉娜仍然懷疑母親別有用心。

艾瑪和亨利來到童話鎮，與她的朋友和家人團聚，卻發現沒有人記得他們是如何回到鎮上的，或者他們過去一年在童話世界裡度過的時光。但是艾瑪確信鎮上有人要為這個新的詛咒負責，並與雷吉娜一起試圖揭開他們的身分。與此同時，在過去的一年裡，在羅賓漢的幫助下，雷吉娜試圖闖進她那已經被邪惡女巫佔領的城堡。

尼爾發現自己又回到了童話鎮，他渴望能和他兒子亨利重聚，亨利對他父親的記憶已經消失了。尼爾同時也在努力尋找自己的父親——侏儒怪，他剛得知他還活著但失蹤了。雷吉娜發現自己和羅賓漢可能有關聯。與此同時，在前一年的童話世界裡，為父親之死而痛不欲生的尼爾，在貝兒和被施了魔法的蠟燭人盧米埃的幫助下，試圖找到神奇魔法來讓侏儒怪起死回生。