就在瑪麗瑪格麗特和大衛在老奶奶餐廳舉行的加冕禮上為他們的兒子命名的時候,艾瑪和虎克掉進了塞琳娜開啟的時間傳送門,一起回到了詛咒發生之前的魔法森林。但在尋找返程之路的過程中,他們必須小心謹慎,絕不能做出任何改變,也不能冒險改變朋友和家人的生活,以及他們自己本身。
在成為黑暗者後,艾瑪立即消失了,英雄們必須聯合起來拯救她,但首先他們必須找到她,這將需要一個不太可能的盟友的幫助。
艾莎出現在童話鎮,心中驚恐又茫然,於是召喚出一個強大的雪怪來保護自己。雷吉娜擔心自己和羅賓漢的「幸福到永遠」將從此化為泡影。虎克安慰著雷吉娜,也感到艾瑪似乎在逃避他。同時,在艾倫黛爾王國,艾莎的姐姐安娜發現,在暴風雨中喪生於船難的父母,原本是去尋找控制艾莎魔法力量的秘密。安娜想完成父母未竟的旅程,揭開這個秘密。
艾瑪和亨利來到童話鎮,與她的朋友和家人團聚,卻發現沒有人記得他們是如何回到鎮上的,或者他們過去一年在童話世界裡度過的時光。但是艾瑪確信鎮上有人要為這個新的詛咒負責,並與雷吉娜一起試圖揭開他們的身分。與此同時,在過去的一年裡,在羅賓漢的幫助下,雷吉娜試圖闖進她那已經被邪惡女巫佔領的城堡。
尼爾發現自己又回到了童話鎮,他渴望能和他兒子亨利重聚,亨利對他父親的記憶已經消失了。尼爾同時也在努力尋找自己的父親——侏儒怪,他剛得知他還活著但失蹤了。雷吉娜發現自己和羅賓漢可能有關聯。與此同時,在前一年的童話世界裡,為父親之死而痛不欲生的尼爾,在貝兒和被施了魔法的蠟燭人盧米埃的幫助下,試圖找到神奇魔法來讓侏儒怪起死回生。