拉斐爾·亞歷杭德羅

在成為黑暗者後，艾瑪立即消失了，英雄們必須聯合起來拯救她，但首先他們必須找到她，這將需要一個不太可能的盟友的幫助。

雪后施放的「破碎景象」魔咒逼近童話鎮，瑪麗瑪格特和大衛召集全體居民共同應對這個詛咒，而貝兒和仙女們全力研究解救之道。戈登開始制定自己的逃生策略，受到他控制的虎克很不情願地當他的馬前卒。雷吉娜和羅賓漢做好了最壞的打算。艾瑪和艾莎藉由一個定位魔法四處尋找安娜。同時在過去的艾倫黛爾，安娜和阿克從冰凍魔法中蘇醒，發現艾倫黛爾王國再次遭受威脅。

艾瑪返回童話鎮，讓莉莉和瑪琳菲森團聚。而澤林娜的懷孕卻讓雷吉娜和羅賓難以招架。戈登的健康每況愈下，艾薩克求助於新朋友，幫他獲取重寫歷史的魔法墨水。回到童話王國，在丹尼爾被殺的周年紀念日，科拉從仙境回來乞求雷吉娜的原諒，並發誓要幫助女兒找到真愛，但雷吉娜仍然懷疑母親別有用心。

艾莎出現在童話鎮，心中驚恐又茫然，於是召喚出一個強大的雪怪來保護自己。雷吉娜擔心自己和羅賓漢的「幸福到永遠」將從此化為泡影。虎克安慰著雷吉娜，也感到艾瑪似乎在逃避他。同時，在艾倫黛爾王國，艾莎的姐姐安娜發現，在暴風雨中喪生於船難的父母，原本是去尋找控制艾莎魔法力量的秘密。安娜想完成父母未竟的旅程，揭開這個秘密。

瑪麗安遭到一種冰魔法的詛咒，童話鎮的居民都認為艾莎是罪魁禍首。但是誰也不知道，在鎮上開冰淇淋店的一個神秘女人不僅有著和艾莎相同的魔力，還處心積慮地要陷害她。艾瑪和大衛發現威爾思加雷特在羅賓漢的帳篷裡翻箱倒櫃找東西。雷吉娜和亨利一起調查童話書作者的真實身分。虎克開始懷疑匕首仍然在戈登先生手裡。同時，在艾倫黛爾，艾莎和阿克決心阻止漢斯佔領王國的陰謀。

雪后的魔咒消除之後，英雄們試圖收拾殘局，而雷吉娜不得不做出一個艱難的選擇。戈登不擇手段追求權力，虎克的命運岌岌可危，而他珍愛的每一個人也都面臨危險。本劇季終又生懸念，在過去的魔法森林中，有人從侏儒怪的黑暗城堡掠走了貝兒，隨之而來的混亂將同時影響過去和未來。