拉斐爾·亞歷杭德羅

雪后的魔咒消除之後，英雄們試圖收拾殘局，而雷吉娜不得不做出一個艱難的選擇。戈登不擇手段追求權力，虎克的命運岌岌可危，而他珍愛的每一個人也都面臨危險。本劇季終又生懸念，在過去的魔法森林中，有人從侏儒怪的黑暗城堡掠走了貝兒，隨之而來的混亂將同時影響過去和未來。

在成為黑暗者後，艾瑪立即消失了，英雄們必須聯合起來拯救她，但首先他們必須找到她，這將需要一個不太可能的盟友的幫助。

為了繼續尋找彼得潘的藏身之處並拯救亨利，虎克建議找到奇妙仙子，希望她能把他們直接帶到他的營地。彼得潘向亨利透露了他把亨利帶到夢幻島的原因。在魔法森林裡，尼爾計劃把自己送到艾瑪身邊，這需要使用羅賓漢最珍貴的東西之一。與此同時，在童話世界裡，奇妙仙子提出可以幫助雷吉娜改善她的生活。

尼爾發現自己又回到了童話鎮，他渴望能和他兒子亨利重聚，亨利對他父親的記憶已經消失了。尼爾同時也在努力尋找自己的父親——侏儒怪，他剛得知他還活著但失蹤了。雷吉娜發現自己和羅賓漢可能有關聯。與此同時，在前一年的童話世界裡，為父親之死而痛不欲生的尼爾，在貝兒和被施了魔法的蠟燭人盧米埃的幫助下，試圖找到神奇魔法來讓侏儒怪起死回生。

艾莎出現在童話鎮，心中驚恐又茫然，於是召喚出一個強大的雪怪來保護自己。雷吉娜擔心自己和羅賓漢的「幸福到永遠」將從此化為泡影。虎克安慰著雷吉娜，也感到艾瑪似乎在逃避他。同時，在艾倫黛爾王國，艾莎的姐姐安娜發現，在暴風雨中喪生於船難的父母，原本是去尋找控制艾莎魔法力量的秘密。安娜想完成父母未竟的旅程，揭開這個秘密。

為了保護艾瑪，雷吉娜出人意料地挺身而出，這將考驗她站在正義一方的勇氣。亞瑟王和暴風女王舉辦了一場皇家舞會，歡迎英雄們來到卡梅洛特，但當慶祝活動出現致命的轉折時，大衛和羅賓必須毫不遲疑地行動起來，否則就會在拯救艾瑪的戰鬥中失去一個關鍵人物。回到童話鎮後，虎克用了一個屢試不爽的伎倆，希望能讓艾瑪重新回到光明這邊，而英雄們卻發現，一些意想不到的包袱已經跟著他們從卡梅洛特回家了。