在卡梅洛特,梅林率領大家踏上征程,要將匕首與神劍重新結合,這樣他就可以使用這一武器,將艾瑪從威脅她靈魂的黑暗中拯救出來。虎克、瑪麗瑪格麗特、大衛、雷吉娜和羅賓偷偷溜進亞瑟的城堡,從瘋狂的國王那裡拿走了斷劍,而澤琳娜緊隨其後。與此同時,梅林帶著艾瑪踏征程,去對抗宿敵並取回重鑄神劍所需的神聖火花。