在布斯惡意槍擊了冰淇淋車上的小丑飾品後,他的槍被沒收了,為了拿回他的槍,他被迫去見聯邦調查局的精神病醫生,以證明他的精神狀況穩定。於是,貝倫獨自前往佛羅里達州調查一名年輕大學生的死因,她的屍體被發現在一隻死去的短吻鱷的體內。由於布斯暫時不在局裡,負責這個案子的聯邦調查局探員是蒂姆蘇利。儘管貝倫為人隨和,但兩人從一開始就存在溝通問題和風格差異。貝倫很期待布斯何時能重返工作崗位。這隻短吻鱷被運回了傑佛遜實驗室,研究小組確定了受害者的身分是幾周前失蹤的年輕大學生朱迪斯隆。當傑佛遜實驗室的研究小組試圖解開女孩之死的謎團時,貝倫發現她對蘇利的迷戀遠超過她願意承認的程度。同時,布斯多次跟聯邦調查局精神病學家高登懷特博士會面,這位英國人使用一個獨特的方法,在他的後院進行他們的「對話」和並給布斯分配了一個非常規項目,同時偷偷地讓他談論他攻擊小丑的潛在原因。
在美式足球比賽前的打氣大會上,三名大學運動員失蹤了。行為分析部試圖從沒參加打氣大會的人身上下手,尋找這些女孩被綁架的線索。小鎮女孩小潔在構建側寫檔案、推進案件調查中起了重要作用。