康拉德接到了自己期待已久的電話，一位在移植名單上等待了兩年的病人終於可以接受心臟移植手術。然而一名國會議員在心臟病發作後被送進醫院，先於康拉德的病人接受了移植手術。同時，當一份文件失蹤之後，尼克開始懷疑上了一位醫生。此外，貝爾醫生試圖操縱米娜。而當一位病人的情況需要做出緊急決策時，德文經受了考驗。
為了治療一位神秘的慢性病患者，康拉德與一群過於激進的主治醫生發生了爭執，而與此同時，他還必須面對不告而來的父親。米娜不嫌麻煩地幫助一位鄰居男子，卻差點被他搶劫，尼克適時伸出了援手，卻發現了米娜不為人知的秘密。隨後，在離開醫院時，尼克說服德文幫忙照看莉莉，德文卻發現了一件令人難以置信的事情，進而開始質疑蘭恩醫生的動機。此外，因為貝爾的反對，雷娜塔從另一家醫院挖著名外科醫生的計劃陷入停滯。
歐文隊長的女兒梅西成為惡靈的目標，他向克蘭和米爾斯發出了絕望的求救，並在華盛頓聖經中尋求答案。與此同時，珍妮一段可怕的過去被揭開。
伊卡伯德、艾比、歐文隊長和珍妮米爾斯聯合起來，面對無頭騎士。在盯著這個剋星的時候，伊卡伯德被無頭騎士的真正動機這一信息所震驚。
伊卡伯德克蘭和艾比米爾斯副警長策划了一個大膽的計劃，試圖通過復活班傑明法蘭克林創造的一個類似於弗蘭肯斯坦的怪物，從無頭騎士手中救出伊卡伯德的妻子卡特麗娜。與此同時，法蘭克歐文在透露了他與惡魔相遇的真實細節後面臨著新的麻煩，而珍妮米爾斯發現自己與鎮上的新警長發生了矛盾。
