本季首播。赫爾曼想帶著家人搬到新社區，老婆貝絲卻對要離開他們感情緊密的猶太社區，在日益增長的反猶太氛圍中生活，感到很憂心。

本格斯多夫帶著已成為他的助手兼愛人的伊芙琳，成為林白競選的堅實後頓。艾文必須在替當地一名地產大亨工作與冒著和散布全世界的法西斯力量為敵的風險之間做選擇。

儘管貝絲想要造訪加拿大，看看這個許多心懷恐懼的猶太家庭陸續移民過去的地方，赫爾曼一家還是去了華府。艾文在國外的軍事訓練中表現優異。

伊芙琳不顧貝絲與赫爾曼的反對，執意讓山迪成為青年同化計劃的成員。艾文從戰場歸來後接受了一份低賤的工作，並努力重新振作起來。