本片以路易斯艾朗森在猶太教堂參加祖母的喪禮揭開序幕，參加完喪禮的派爾告訴路易斯他的身體開始出現了症狀，他可能得有和愛滋病長期抗戰的心理準備…

路易斯試著照顧他病入膏肓的愛人派爾。懦弱的他無法看著派爾一天比一天憔悴，於是他決定最後一次到醫院探望他，並告訴派爾他必須離開他。

路易斯拋棄了垂死的愛人派爾，卻帶著已婚的律師喬回到了他倆過去同居的公寓。柯恩的醫師要他住院，住進醫院後，負責他病房的護士是貝里茲，一個變裝皇后，恰巧也是派爾的好友。

喬的母親漢娜彼特大老遠從猶他州來到紐約探望兒子，而幾天前喬在電話中向她承認了自己的性向。路易斯和喬再次相約在鄰近的海灘，之後路易斯則和派爾在華盛頓廣場公園見面。