En 1965, el detective Endeavour Morse regresa a Oxford de mala gana, donde estudió pero no logró graduarse de la universidad, para investigar la desaparición de una colegiala. Pronto arriesgará todo en busca de la justicia que ultimadamente marcará su destino.

El robo de contadores de gas, la repentina muerte de una joven y bonita estudiante de secretariado y una serie de robos en la oficina de correos amenazan con enmascarar la solución de un par de asesinatos violentos, mientras la nueva relación entre el DC Endeavour Morse y el DI Thursday se pone a prueba hasta el punto de ruptura.

Una amenaza desconocida acecha a Oxford. A primera vista, el asesino parece ser un lunático desquiciado que ataca al azar, pero Morse descubre un método a la locura. La forma elaborada en que los crímenes son presentados sugiere que el asesino comparte la pasión de Endeavour por la ópera. Cuando se envían cartas con pistas crípticas al correo de Oxford, parece que Endeavor ha encontrado ...

La perspectiva de una visita a Oxford de S.A.R. la princesa Margaret, quien inaugurará un misil en una fábrica de Cowley, ha puesto contento al superintendente jefe Bright. Pero cuando un trabajador poco popular, Percy Malleson, aparece asesinado en una zona aislada del taller, Endeavour se ve profundamente involucrado en los asuntos de la fábrica y de sus propietarios, la disfuncional famil...

Mientras Endeavour estudia para su próximo examen para sargento, un accidente con fuga se cobra la vida de un eminente profesor de literatura clásica. El caso se complica con la aparición del viejo enemigo de Thursday, Vic Kasper, cuya llegada a Oxford significa una amenaza directa a todo lo que Thursday ama. Morse regresa a Lincolnshire para visitar a su padre enfermo, dejando a Thursday pa...

En mayo de 1966, Endeavour regresa a la policía después de varios meses enfermo. Pronto investiga el suicidio de un hombre desconocido, una niña desaparecida de Oxfordshire y artefactos de museo robados. Morse se encuentra en conflicto con sus superiores cuando cree que los casos están conectados.