Los comediantes del bar de Goldie en L. A. reaccionan de formas inesperadas ante la participación de Clay Appuzzo en The Tonight Show Starring Johnny Carson. Cassie y Bill son los que más sufren. Ansiosos por unirse a la floreciente industria en L. A., Eddie y Ron se sorprenden con un lugar. El prometedor Adam se ve forzado a ceder con Carl.

Goldie elige a Bill, Ralph y Edgar para una demostración en el bar. Bill va a Midnight Special. Adam ayuda a Goldie.

Edgar se acerca a Goldie. Cassie prueba material nuevo. Adam, Eddie y Ron luchan con un ventrílocuo. Goldie debe decidir.

Llega el ex de Goldie y le pide un favor. Una fan le demuestra su amor de Eddie de formas muy llamativas. Bill lleva a Cassie a una exclusiva fiesta en el Riot House y ella tiene una revelación. Adam conoce a su ídolo de la comedia. Cassie lucha con lo que significa ser mujer en el mundo de la comedia.

Goldie presenta una idea en el juego semanal de póker y Eli cree que puede venderla. Nick regresa luego de una larga y misteriosa ausencia y causa tensión entre Cassie y Bill. Adam empieza a trabajar en mantenimiento y pronto descubre que las cosas no eran como le prometieron. La visita de un amigo de Ralph de Vietnam lo obliga a enfrentar un pasado enterrado.

Nick consigue un trabajo que lo cambia todo. Adam cuestiona la forma en que vive Barton. Bill acompaña a Sully en una llamada de ventas que no termina bien. Eddie y Ron tienen una dolorosa cita doble. Goldie y Eli venden su especial de comedia.