Los planes de Julie para El mago de Oz se arruinan por una tubería rota, pero surge una idea maravillosa luego de que los tallerines hablan con Idina Menzel.

Los chicos comienzan a trabajar en el guión para su musical con la ayuda de Chris Colfer, que les enseña sobre la importancia de las palabras.

Josh Groban va al teatro por el cumpleaños de Julie y les muestra a los tallerines cómo cantar con el corazón... y en perfecta armonía.

Peri se siente triste porque debe interpretar a un ogro, y Alec Baldwin les recuerda a los tallerines que actuar es sinónimo de fingir.

Los tallerines pegan el salto con Tiler Peck y Robert Fairchild, una pareja de bailarines que les mostrarán los componentes básicos del ballet.

Sara Bareilles pasa por el taller para mostrarles a los chicos cómo crear melodías propias, pero combinar la música con la letra requiere un gran trabajo en equipo.