Gordon recibe a Sally a Plaza Sésamo, Ernie canta "Everybody Wash", Sally bebe leche en el apartamento de Gordon y Susan, y Carol Burnett habla de la bruja Wanda. Conferencia de Kermit sobre la letra "W".
Círculos. Óscar abandona Plaza Sésamo. Cosas que hacen sonidos. Gordon y Ronald dividen los objetos por forma. Gordon comprueba cómo está Óscar, que quizá desapareció. Cajas envueltas. El actor James Earl Jones recita el alfabeto.
Cosas que empiezan con la letra "S". Una canción sobre "De qué están hechos los niños". Cómo empiezan las cosas. Grande, más y más grande.
Una pala de vapor cava un agujero. Gordon, Susan y Bob atienden la tienda del Sr. Hooper. Un niño llamado Chris utiliza unas gafas mágicas.
Abelardo, Elmo, Enrique y todos sus amigos les enseñan a los niños de todo el mundo el valioso principio de la amistad, además de muchas otras cosas.
Caroll Spinney
Big Bird
Ryan Dillon
Elmo
Fran Brill
Zoe/Prairie Dawn
Leslie Carrara
Abby Cadabby
Frank Oz
Bert
