La vida del capitán Sam Vimes como policial de Ankh Morpork cambia para siempre cuando una figura de su pasado regresa -sorpresivamente- a la ciudad.
Gracias al conocimiento policial de Carrot, la Guardia conecta el plan de Carcer con extraños sucesos en una universidad mágica. Quizás la falta de un libro en la biblioteca tenga algo que ver con los ataques del dragón en la ciudad.
Con el miedo al dragón manteniendo a la gente fuera de las calles, La Guardia debe asaltar al Gremio de Asesinos en un intento desesperado por encontrar el precioso artefacto mágico conocido como Gawain antes que Carcer.
Carcer está dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar la espada Gawain. La Guardia lo sigue hasta Twilight Canyons, un lugar donde los residentes ancianos esperan la muerte, y esta espera pacientemente a que respiren por última vez.
La Guardia tiene la espada, y con ella podrían controlar la fuerza del Dragón Noble. La Guardia debe atravesar el Unreal Estate para destruir la espada en un lago mágico. Carcer les sigue de cerca.
En la carrera contra Carcer por el segundo artefacto místico, Cheery, Angua y Carrot se aventuran en las Minas de Tak, Cheery debe enfrentarse a la oscuridad de su pasado.
Richard Dormer
Sam Vimes
Adam Hugill
Carrot
Jo Eaton-Kent
Cheery
Marama Corlett
Angua
Samuel Adewunmi
Carcer Dun
