Elena pasa un día con Caroline y se preocupa más cuando empieza a notar un cambio en el comportamiento de esta. Damon tiene recuerdos dolorosos sobre su propia madre.

Después de convertirse en el Oscuro, Emma desaparece y los héroes deben unirse para salvarla, pero antes tienen que encontrarla, lo que requerirá la ayuda de un aliado.

Blancanieves y el Príncipe desean que Emma esté protegida. El deseo hace explotar al reino en una canción que enfurece a la reina malvada. En Storybrooke, el hada negra anuncia su plan de liberar otra maldición sobre la ciudad. Emma y Garfio preparan su boda.

Blancanieves aún duerme en Storybrooke. David y Garfio intentan detener a Gideon. Regina se da cuenta de que todos, incluso Robin, están mejor en el mundo alternativo donde derrotaron a la reina. Emma inspira a un conocido para que Regina y ella vuelvan a casa. Descubre cómo cambiar du destino.

El equipo de CSI reabre un caso de homicidio/suicidio de hace 10 años cuando la única sobreviviente afirma que su padre acusado era inocente. El actor invitado es Dean McDermott como Garth Fogel, un sospechoso del caso.

Atrapado en la Tierra de Nunca Jamás, Garfio se alía con Tiger Lily para buscar cómo volver con Emma. Regina intenta romper con el hechizo durmiente de David y Blancanieves. Gold niega al Hada Negra, lo cual lleva a ambos a un punto muerto.

Bonita-Con, la convención de belleza anual, llegará a Vuuugle y Amelia espera ganar la ansiada borla dorada.