Coulson y los agentes viajan a Perú para investigar un objeto de origen desconocido, con nombre en código 0-8-4. Pero cuando se encuentran con la comandante Camilla Reyes, algo más que chispas vuelan a 30,000 pies.
Sam asume un antiguo alias en una arriesgada operación encubierta para atrapar a un esquivo capo de la droga. Además, Hetty interrumpe la noche romántica de Callen y Anna para asignarles una misión de escolta de prisioneros.