Cuando Caroline, confundida, deja el hospital y se une a sus amigos en el carnaval de Mystic Falls, Damon quiere actuar, pero Stefan y Elena salen en defensa de Caroline.
Jax lidera SAMCRO mientras una serie de eventos comienza a agitar Charming.
Coulson y su equipo ahora son fugitivos con recursos limitados, pero eso no les impide mantener al mundo a salvo. Sin embargo, con nuevos miembros que apenas conocen, ¿será que se pueda confiar en S.H.I.E.L.D. de nuevo?
Perseguido y sin soluciones, Coulson pone a su equipo en riesgo con la esperanza de salvarlos a todos. Mientras tanto, un doctor misterioso guarda algunos secretos peligrosos que podrían destruir a uno de los miembros del equipo.
Coulson y su equipo se enfrentan a HYDRA de manera épica para descubrir un antiguo secreto. Ward secuestra a su hermano para dar un violento paseo por el camino de la memoria.