Antoine contempla una movida pero LaDonna se resiste; Davis va en nuevas direcciones, personal y profesionalmente.
Antoine decide formar una banda; Vincent Abreu le trae un sospechoso caso a Toni; Hidalgo hace conexiones lucrativas.
Con el Carnaval llegando a New Orleans, Albert revela su nuevo plumaje; Delmond descubre un nuevo sonido.
Toni se molesta con Creighton. Mientras, Antoine apuesta su dinero; Albert y los indios se visten para la noche en St. Joseph.
Davis busca un remedio para la tristeza post-Mardi Gras. Mientras, Annie toma una decisión que lastima a Sonny.