Keith Szarabajka

Cuando Castle y Beckett se enteran de que una víctima de asesinato puede haber sido envenenada en un centro turístico al estilo del Viejo Oeste, visitan el centro haciéndose pasar por recién casados para descubrir la verdad.

Sam y Dean comienzan a explorar lo que Jack es capaz de hacer cuando una visita inesperada de Donatello los alerta que él necesitará protección.

Cuando las hijas de Bruce Morrison, un escritor cuya esposa desapareció misteriosamente hace un año, desaparecen en el aniversario de la desaparición de su madre, la UAC estudia a Morrison como posible sospechoso.

Totalmente consumido por la profecía que predice la muerte de Connor a manos de Ángel, Wesley recurre a medidas extremas para proteger al hijo del vampiro. La preocupación de Wesley por la predicción asesina no parece injustificada cuando Gunn y Fred son testigos de la espantosa muestra de comportamiento sanguinario de Ángel en un trabajo. Las pruebas revelan que Wolfram y Hart han añadido a la sangre de cerdo que Ángel bebe la de su propio hijo, haciendo la situación aún más peligrosa. Creyendo que el bebé puede estar más seguro lejos de él por el momento, Ángel acepta la oferta de Wesley de llevarse a Connor por la noche. Wesley, sin embargo, tiene algo más en mente… al igual que Lilah, Sahjhan y Holtz.

Ángel y Connor se involucran exitosamente en un muy necesario vínculo padre-hijo cuando se encuentran peleando lado a lado. Mientras tanto, Lilah sigue trabajando para reclutar a Wesley para los malos, y la cercanía de Cordelia con Ángel causa una ruptura en su relación con Groosalugg.