Max y Caroline sospechan de la nueva vecina del piso de arriba, Sophie (JENNIFER COOLIDGE -- Legally Blonde, American Pie), que se muda allí después de la muerte del antiguo inquilino.
Larry intenta romper con la enfermiza Loretta y descubre, a través de Jeff, que no puede hacerle "un gesto vacío" a un Funkhouser.
Larry y Jeff invierten en un restaurante junto a Ted Danson. Larry quiere evadir una cena y decide ir a comprar camisas para él y Ted.
Larry, Cheryl, Jeff y Susie encuentran una "niñera del infierno", cuyo reino de terror es frustrado por doce esponjosas tortas.
Cuando el caso de un oficial del MI6 desaparecido tiene que ver con un suboficial asesinado, Gibbs envía a Quinn y Bishop a Filadelfia para trabajar con el oficial Clayton Reeves. Además, Quinn relata el doloroso caso que la hizo dejar el trabajo de campo