Cuando Kyra, una adolescente ordinaria, toca un libro misterioso, se transforma en un tri-ling: un ser parte humano, parte hada y parte elfo. Además de que adquiere poderes mágicos, Kyra descubre un mundo mágico secreto alrededor de ella.
Kyra entra a la escuela de Magia de Maxwell, en la que los seres mágicos aprenden a proteger el mundo humano de las manifestaciones mágicas. Kyra tiene que demostrar sus capacidades pero manteniendo ocultos sus poderes de su padre y amigos.
Cuando Peter, el amigo de Kyra, la ve haciendo magia, Lily trata de borrar su memoria. El hechizo sale mal y causa que Peter crea que es Romeo de la obra de Shakespeare que está ensayando para la escuela y que se enamore de Lily.
La misión que les asignan a Lily e Imogen en clase sale mal y un cartero se transforma en perro. Kyra debe usar su habilidad mágica de hablar con perros para encontrar al cartero perdido antes de que su transformación sea permanente.
Una armadura peligrosa escapa del Museo de Magia y, en contra de los deseos de Imogen, Kyra participa en la búsqueda.
Orla, la agente de alto nivel del Ministerio, examina y pone a prueba las habilidades de la clase de Kyra para contener una manifestación mágica.
Kimie Tsukakoshi
Kyra
Elizabeth Cullen
Imogen
Mia Milnes
Lily
Julian Cullen
Darra
Rainbow Wedell
Ruksy