Wenn der Vater mit dem Sohne

Der kleine Ulli (Oliver Grimm) wächst als Pflegekind bei dem ehemaligen Musikclown Teddy (Heinz rühmann) auf. Plötzlich taucht Ullis Mutter auf und fordert ihren Sohn zurück. Teddy und der Junge fliehen. Sie beschließen, gemeinsam mit Teddys alter Nummer aufzutreten. - Zu Herzen gehend: Heinz Rühmann als verzweifelt um seinen Ziehsohn kämpfender Ersatzvater.