Marisol Nichols

In einem Wohngebiet in Los Angeles werden drei in Bettlaken oder Decken gewickelte Frauen gefunden, die erstickt wurden. Überwachungsvideos zeigen, dass der Täter sich vermutlich als FBI-Agent ausgegeben und so Zutritt zu den Wohnungen der Frauen verschafft hat. Ein vierter Mord geschieht, die Zeitabstände werden kürzer. Es scheint sich um einen Amoktäter zu handeln, Eile ist geboten. Interne Recherchen ergeben, dass es sich beim Täter nicht um einen FBI-Agenten handelt, sondern dieser den Dienstausweis gestohlen haben muss.

In einem Pendlerbus in L.A. geschieht ein schreckliches Attentat mit dem Giftgas Sarin, welches schon 1995 in Tokio von der Aum-Sekte verwendet wurde. Der Angestellte Charlie entgeht dem Anschlag, weil er an diesem Morgen ganz gegen seine Gewohnheit den betroffenen Bus nicht genommen hat. Ebenso seine Frau. Auffällig ist nur, dass Überwachungskameras ihn trotzdem an der Endhaltestelle zur Abfahrtszeit aufgezeichnet haben. Charlie hat offensichtlich etwas zu verbergen. Das BAU-Team vermutet, dass der Attentäter nur geübt hat, und einen weiteren, größeren Anschlag plant. Charlie wird von einem anonymen Anrufer gezwungen, verschiedene Botengänge für ihn zu erledigen. Und bald hat er einen schrecklichen Verdacht, aber er ist in der Zwickmühle…

Jake ist alles andere als begeistert, als er erfährt, dass seine Tochter Angela mit ihrem Professor Eli Wilson liiert ist. Er bedroht Eli sogar, falls er sich nicht von Angela trennt. Indessen fühlt sich Jakes Patientin Megan so stark zu ihm hingezogen, dass sie seine ärztliche Fürsorge vollkommen missinterpretiert und Addison erzählt, dass sich Jake an sie rangemacht hätte. Addison glaubt ihr jedoch nicht und hält zu Jake …

Bianca, eine Frau aus der Zukunft, taucht auf, um Chris' Kräfte wegzunehmen. Leo erfährt, dass sie zu einer Mörderfamilie von Hexen gehört. Bianca spricht einen Zauber, der die Schwestern dazu bringt, ihren wahren Wünschen nachzugehen.

Christian und Sean operieren eine Südamerikanerin mit übergroßen Brüsten und entdecken, das sie dazu benutzt wird, in ihren Implantaten flüssiges Heroin in die USA zu schmuggeln. Den skrupellosen kolumbianischen Drogenhändler Escobar Gallardo (Gaststar Robert LaSardo) kennen die Ärzte bereits - sie haben einem seiner ehemaligen Schläger ein neues Gesicht verpasst. Jetzt werden Sean und Christian von Escobar erpresst - er verlangt, dass sie die Implantate entfernen und ihm übergeben. Denn Escobar weiß von einer Leiche, die Christian und Sean in den Everglades entsorgt haben - und er weiß, wo Seans Familie wohnt. In ihrer Panik müssen sich die Ärzte bereit erklären, die armen, missbrauchten jungen Frauen zu operieren, die in die USA einwandern wollen. Denn Sean und Christian schweben in unmittelbarer Lebensgefahr. Unterdessen machen die voreingenommenen Teilnehmerinnen in Julias Fitness-Kurs Stimmung gehen Seans transsexuelle Patientin Sofia Lopez (Gaststar Jonathan Del Arco): Sie wollen verhindern, dass Sofia Mitglied wird. Julia weigert sich, den Antrag zu unterschreiben. In einem sehr bewegenden Gespräch überzeugt Sofia Julia, dass sie trotz Sean Untreue zu ihm halten sollte. Deshalb tritt Julia nun vehement für Sofia ein. Die reichen Hausfrauen verlassen daraufhin den Kursus, der deshalb eingestellt werden muss. Stattdessen hat Julia in Sofia nun eine neue Freundin und Vertraute gefunden. Unterdessen spürt Christian ungewohnte Vatergefühle in sich, denn seine einsame Ex-Freundin Gina Russo (Gaststar Jessalyn Gilsig) ist inzwischen im sechsten Monat - sie meint es zwar gut, will aber ihren unbekümmerten Lebensstil nicht aufgeben. Christian versteht sie und bittet sie, bei ihm einzuziehen, damit er für sie und sein Kind sorgen kann.