S1, F12: Christian und Sean operieren eine Südamerikanerin mit übergroßen Brüsten und entdecken, das sie dazu benutzt wird, in ihren Implantaten flüssiges Heroin in die USA zu schmuggeln. Den skrupellosen kolumbianischen Drogenhändler Escobar Gallardo (Gaststar Robert LaSardo) kennen die Ärzte bereits - sie haben einem seiner ehemaligen Schläger ein neues Gesicht verpasst. Jetzt werden Sean und Christian von Escobar erpresst - er verlangt, dass sie die Implantate entfernen und ihm übergeben. Denn Escobar weiß von einer Leiche, die Christian und Sean in den Everglades entsorgt haben - und er weiß, wo Seans Familie wohnt. In ihrer Panik müssen sich die Ärzte bereit erklären, die armen, missbrauchten jungen Frauen zu operieren, die in die USA einwandern wollen. Denn Sean und Christian schweben in unmittelbarer Lebensgefahr. Unterdessen machen die voreingenommenen Teilnehmerinnen in Julias Fitness-Kurs Stimmung gehen Seans transsexuelle Patientin Sofia Lopez (Gaststar Jonathan Del Arco): Sie wollen verhindern, dass Sofia Mitglied wird. Julia weigert sich, den Antrag zu unterschreiben. In einem sehr bewegenden Gespräch überzeugt Sofia Julia, dass sie trotz Sean Untreue zu ihm halten sollte. Deshalb tritt Julia nun vehement für Sofia ein. Die reichen Hausfrauen verlassen daraufhin den Kursus, der deshalb eingestellt werden muss. Stattdessen hat Julia in Sofia nun eine neue Freundin und Vertraute gefunden. Unterdessen spürt Christian ungewohnte Vatergefühle in sich, denn seine einsame Ex-Freundin Gina Russo (Gaststar Jessalyn Gilsig) ist inzwischen im sechsten Monat - sie meint es zwar gut, will aber ihren unbekümmerten Lebensstil nicht aufgeben. Christian versteht sie und bittet sie, bei ihm einzuziehen, damit er für sie und sein Kind sorgen kann.