Em sua tentativa de roubar um artefato que irá ajudá-lo a encontrar Cordelia, Angel enfrenta um ladrão humano cujo corpo é carregado com eletricidade.
O grupo fica sabendo que a resposta para deter a besta está entre eles. Angel e Gwen descobrem que a besta planeja transformar o mundo em um playground de demônios.
Enquanto Angel tenta lembrar o que dizia o livro de Lilah sobre o professor, Lorne passa por um ritual de purificação para recuperar seus poderes, e Gunn ajuda Gwen com um caso de espionagem corporativa.
