Enquanto Angel tenta lembrar o que dizia o livro de Lilah sobre o professor, Lorne passa por um ritual de purificação para recuperar seus poderes, e Gunn ajuda Gwen com um caso de espionagem corporativa.
Em sua tentativa de roubar um artefato que irá ajudá-lo a encontrar Cordelia, Angel enfrenta um ladrão humano cujo corpo é carregado com eletricidade.
Depois de um grupo de devotos do antigo deus-Sol Rá ser morto pela grande besta, Angel e seus amigos descobrem que o monstro está planejando apagar o Sol.