É 1962, os EUA perderam a Segunda Guerra; o Oriente é o Grande Reich e o Ocidente, os Estados Japoneses do Pacífico. Em meio à opressão, há uma esperança - filmes que parecem mostrar um novo mundo.
O destino de Frank está por um fio quando ele é preso pelos kempeitais; Juliana entra em contato com um homem misterioso que dá a ela uma pista sobre os filmes; Obergruppenführer Smith é surpreendido por uma reviravolta infeliz.
Joe e Juliana devem agir rápido quando um caçador de recompensas perverso conhecido como The Marshal chega a Canon City; Tagomi faz planos com Wegener para divulgar segredos valiosos do Reich e Frank trama sua vingança contra os japoneses.
Joe fica dividido entre o dever e seus crescentes sentimentos por Juliana; Ed tenta impedir Frank de tomar uma decisão irrevogável; Smith tem problemas com seu testemunho; eventos tomam um rumo dramático no discurso do príncipe herdeiro.
Juliana volta para casa e descobre pistas que a deixam mais perto de revelar o mistério por trás dos filmes; Joe enfrenta um interrogatório difícil no quartel nazista; Tagomi e Wegener fazem uma última tentativa de completar a transferência secreta.
Joe comemora o Dia da Vitória dos Aliados na casa de Smith e aproveita a oportunidade para descobrir mais detalhes sobre os filmes; Juliana aceita trabalhar para Tagomi enquanto continua sua busca por respostas; Smith faz convite a um velho amigo.
Alexa Davalos
Juliana Crain
Joel de la Fuente
Inspector Kido
Rufus Sewell
John Smith
Brennan Brown
Robert Childan
Chelah Horsdal
Helen Smith
