No início, uma praga destruiu a casa dos Heidelbaum. Seu caçula, Jonah, foi parar na "barriga da baleia"; mas foi retirado da escuridão pelo "pastor" Meyer Offerman. Em algum lugar da "antiga terra" de Manhattan, Millie Morris, uma guardiã da lei, cuja fé foi testada, viajou para o sul após a morte de uma idosa.

Depois de descobrir uma pista sobre um inimigo assassino, Jonah viaja a uma terra maravilhosa para localizar um grande mal e vingar sua família. Mas a busca coloca Jonah em perigo mortal e apenas o grande pastor Meyer Offerman pode salvá-lo. Enquanto isso, na Flórida, Millie Morris descobre que o mal tem muitas faces e que sua busca pela verdade pode revelar mais do que ela esperava.

A pedido de Meyer, os caçadores decidem trazer Jonah para seu grupo.

Millie persegue a justiça; a fé de Jonah é abalada pelas provações da Caçada, e ele se volta para sua avó em busca de conselho; os Caçadores se esforçam para interpretar as palavras secretas de uma proclamação perversa.

Um rastro de sinais misteriosos leva os Caçadores ao covil de um comerciante, onde alguns ecos do passado permanecem.

Meyer dá coragem a Jonas; os Caçadores vão ao Alabama para erradicar o mal; Millie recebe uma dica.