Ash começa sua jornada em Johto, uma região inexplorada e cheia de Pokémon novos.
Novamente na estrada, Ash e seu Charizard derrotam a ambiciosa treinadora Casey. Ela foge chateada, mas a Equipe Rocket ataca.
Uma floresta está sendo destruída por Pinsir furiosos, mas Ash busca a ajuda dos Heracross locais para proteger o lugar.
A caminho da Cidade Violeta, os heróis chegam a um vale onde alguns Donphan costumam extrair pedras preciosas. Obviamente, os vilões da Equipe Rocket seguem logo atrás.
Os heróis precisam de ajuda para sair de uma enrascada, mas Hoothoot aparece para o resgate.
Em sua primeira parada desde a Cidade de New Bark, os heróis decidem ajudar um grupo de dança de Bellossom a recuperar sua confiança e se apresentar em um evento.
Rica Matsumoto
Voz
Ikue Ohtani
Mayumi Iizuka
Yūji Ueda
Tomokazu Seki