Sailor Moon

Usagi Tsukino é uma colegial que está sempre em apuros. Um dia conhece um gato falante, que lhe revela que as forças das trevas ameaçam os inocentes.

Uma nova casa da fortuna é aberta no distrito de Juban. Mas logo, os clientes começam a agir com violência, incluindo Gurio Umino, um garoto que tem uma queda por Usagi.

Todas as garotas estão sintonizando um programa de rádio noturno chamado 'Midnight Zero'. Enquanto isso, uma estranha doença do sono assola a cidade e coloca muitas pessoas para dormir, incluindo a Senhora Haruda e Naru.

Usagi se surpreende ao descobrir que ganhou peso por comer demais. Determinada a voltar à forma rapidamente, ela e seus amigos entram em uma academia que promete resultados instantâneos aos seus membros.

Usagi pergunta a sua família se podem ter Luna oficialmente como animal de estimação, mas seu irmão caçula, Shingo, se opõe devido ao medo de gatos. Em vez disso, ele traz para casa um animal de estimação, Chanela, uma criatura que cheira a perfume.

Neste episódio, Usagi conhece Yusuke Amade, um músico famoso que afirma ser perseguido por um monstro.