Sarah Bolger

Die Märchenfiguren erwachen aus dem gebrochenen Fluch der bösen Königin Regina und erinnern sich, wer sie sind. Zu ihrer Bestürzung kehren sie aber nicht wieder ins Märchenland zurück. Zu allem Übel bringt Rumpelstilzchen Magie in die Stadt, weil er dadurch den Machtkampf mit Regina zu gewinnen versucht. Unterdessen erweckt Prinz Phillip im Märchenland seine schlafende Schönheit, Aurora, findet aber heraus, dass er und seine Begleiterin Mulan bald einem tödlichen Feind entgegentreten müssen, einem Seelensauger. Gold hat Belle versprochen, Regina nicht umzubringen und schickt daher den Seelensauger zu ihr. Bei dem Versuch, den Geist ins Märchenland zu verbannen, geraten stattdessen Mary Margaret und Emma dorthin. Im Märchenland wurde indes Prince Phillip vom Seelensauger getötet. Dann entdecken Aurora und Mulan unter Trümmern Emma und Mary Margaret und halten sie für Verbündete des Seelensaugers Qui Shen.

Während Regina weiter versucht ihre Zauberkräfte wiederzuerlangen, versucht David herauszubekommen, wo sich Mary Margaret und Emma aufhalten. Die sieben Zwerge erfahren was passiert, wenn einer der Einwohner von Storybrooke, die Stadtgrenze überschreiten will – er erinnert sich nur noch an seine jetzige Identität. Unterdessen lernt Regina, als sich ihre Hochzeit mit King Leopold nähert, im ehemaligen Märchenland einen Zauberer kennen, der verspricht, ihr zu helfen unabhängig zu werden und sich aus den Fängen ihre Mutter Cora zu befreien - Rumpelstilzchen. In Storybrooke erinnert sich Regina daran, wie schrecklich es war, als ihre Mutter Cora sie zwang, bei ihr zu bleiben. Daraufhin lässt sie Henry mit David losziehen.

Im Märchenland, schafft es Regina nicht, die dunklen Künste von Rumpelstilzchen zu erlernen weil sie ihre Zauberkraft nicht für Böses einsetzen will. Da trifft sie Jefferson. Er verspricht, sie zu einem Mann zu führen, der vielleicht als Einziger ihren geliebten Daniel wieder in Leben zurückholen kann: Dr. Frankenstein.

Emma und Mary Margaret wollen mit Hilfe von Mulan, Aurora und dem Ritter Lancelot wieder nach Storybrooke gelangen. Lancelot entpuppt sich allerdings als Verräter im Dienst von Cora und Emma kann nur verhindern, dass Cora nach Storybrooke kommt, indem sie den rettenden Schrank, in dem sie einst selbst reiste, abfackelt.

Emma will einen Zauberkompass finden, durch den sie und Mary Margaret wieder nach Storybrooke gelangen, und sucht mit Captain Hook bei einem blutrünstigen Riesen einen Schatz. Emmas Vergangenheit war alles andere als ehrenhaft. Von einem Dieb wird sie schwanger. Beide wollen neu beginnen, da taucht jemand aus der Vergangenheit auf.