Schwester Rosette, die einem exorzistischen Magdalenenorden angehört, wird spät in der Nacht zu einem neuen Auftrag beordert. Der Teufel soll sein Unwesen treiben. Die angerückten Polizeikräfte stehen dem etwas ratlos gegenüber und somit müssen Rosette und ihr Partner Chrono die Angelegenheit übernehmen.

Elder präsentiert sein neuestes Meisterwerk: Ein Geschoss, mit dem man die Kraft des Teufels einfangen, und danach selbst als Waffe verwenden kann. Rosette wird diese neue Erfindung anvertraut doch die Waffe gerät schon kurz darauf in falsche Hände.

Rosette und Chrono erhalten den Auftrag eine junge Opernsängerin zu beschützen. Azmaria ist in Gefahr, weil sie in der Prophezeiung der Fatima genannt wird. Als Azmaria kurz darauf von einem Teufelsanbeter entführt wird, eilen Rosette und Chrono zur Rettung.

Der Teufelsanbeter Ricardo hält Azmaria gefangen. Er möchte mit ihren Kräften seinen Körper regenerieren, der im Krieg schwer angeschlagen wurde. Als Chrono versucht Lerajie zu stoppen, wird er im Kampf schwer verletzt.

Schwester Kate verbietet Rosette nach ihrem vermissten Bruder zu suchen. Rosette erfährt, dass sie nur an der Suche teilnehmen kann wenn sie ein Mitglied der Elitegruppe Militia wird. Rosette beginnt, für die Aufnahmeprüfung dieser Gruppe zu trainieren.

Schwester Kate schickt Rosette, Chrono und Azmaria in die Stadt um einer Gruppe von Schmugglern das Handwerk zu legen. Sie treffen auf Satella, einem weiblichen Kopfgeldjäger, der einen Ritter aus Kristall herbeirufen kann.