Oscuridad a las afueras de la ciudad
Con Gold desterrado de la ciudad, los residentes de Storybrooke tratan de retomar sus vidas corrientes y molientes. Garfio y Bella buscan un modo de liberar las hadas del sombrero del Hechicero, mientras Emma, Henry y Regina continúan buscando pistas que los guíen hasta el Autor. Pero cuando una terrorífica oscuridad desciende sobre la ciudad, Emma y Regina se ven obligadas a combatir la auténtica naturaleza del mal. Mientras, en Nueva York, Gold y Úrsula reclutan a Cruella de Vil para que se una a su causa.