En la previa de una ceremonia auspiciosa, Marco busca al culpable del intento de asesinato de Kublai Kan, cuando sucede otro atentado.

Marco y Cien Ojos aceptan una riesgosa misión: infiltrarse en la ciudad amurallada de Xiangyáng, mientras el canciller lucha por conservar el poder.

La lealtad de Marco se pone a prueba cuando Kublai fija su mira en la toma de la ciudad amurallada de Xiangyáng.

Una vez más, Marco encuentra su destino en poder de Kublai. Mientras tanto, detrás de las paredes de Xiangyáng, el canciller Sidao busca recuperar el poder.

La osadía de Kublai aumenta en su intento por transformarse en emperador del mundo, y el ingenio y la lealtad de Marco pasan por una prueba de fuego.

El día de la boda del príncipe Jingim, Kublai recibe noticias sobre las ambiciones de su primo.

Al regresar a la corte, Marco recibe una sorpresa terrible. Kublai enfrenta una decisión dificilísima.

Agotado por los eventos recientes, Kublai viaja hasta las montañas con Marco en busca de respuestas. La emperatriz Chabi toma medidas para darle un heredero al Kan.

Los dos hijos de Kublai están en peligro, por lo que se intensifica la lucha por el trono. En la lejanía, nace otra amenaza para el Kan.

Estalla una rebelión en el sur y la atención de Kublai se aleja de su corte. Kokachin recibe a una visita no deseada.

La partida de ajedrez mortal entre Ahmad y Kublai se acerca a su fin, y la sed de poder de Kublai es más grande que nunca.