Arthur et les enfants de la Table ronde

Les soeurs Tintagel envoient une chauve-souris pour pétrifier le roi Uther. Arthur et Sagremor doivent faire face au monstrueux sanglier Henwen pour récupérer quelques poils magiques, nécessaires à la potion qui sortira le roi de sa torpeur.

Arthur, orphelin recueilli par Merlin, et les jeunes seigneurs Tristan, Gauvain et Sagremor apprennent la chevalerie au château royal de Camelot. Ils défendent vaillamment Camelot et l'épée Excalibur des nombreux ennemis du roi Uther.

Arthur a promis à Guenièvre de jouer avec elle dans la pièce de théâtre qu'elle prépare en l'honneur du nouvel allié du roi. Cependant, il a aussi promis de sauver un village attaqué par un dragon.

Le roi Uther est accusé d'avoir emprisonné une fée. Si l'on ne découvre pas qui a osé faire cet affront au monde magique, les fées vont se révolter contre les humains. On apprend que la fée captive connaît le nom de l'héritier d'Uther.

Sous les apparences de la reine Gaelle d'Orcadie, Morgause tente d'épouser le roi Uther. Arthur doit puiser de l'eau du lac des fées pour créer un miroir qui révélera l'identité de la fausse princesse.

Alors que les pouvoirs de Merlin déclinent, une de ses anciennes élèves réapparaît à point nommé. Le magicien décide de lui confier la formation d'Arthur et de Morgane, et la protection du royaume avant de quitter Camelot.